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Adquisiciones y fusiones

Estamos capacitados para preparar el proceso de la compra y venta de las empresas, en los más diversos sectores, más específicamente en el área de infraestructura.

Nuestro trabajo está dividido en III fases diferentes, aunque complementarias, tanto para fusiones, como para adquisiciones. Brevemente, serán presentadas las actividades que tienen por objetivo agregar valor a la inversión, considerando las sinergias visualizadas por el emprendedor.

 

Fase 1

Evaluación preliminar de las informaciones

  • Recolección y tratamiento de las informaciones
  • Preparación de un modelo financiero específico para el negocio.
  • Elaboración del informe preliminar con el valor agregado del negocio.
  • Reunión con el propietario considerando Go/No Go

Es en este momento que los socios conocen el valor del negocio y sus gaps, con el fin de mitigar posibles diferencias entre lo esperado, lo realizado y el precio deseado.

Fase 2

Construcción del valor del proyecto y la preparación del proceso de venta

  • Identificar activos de la competencia
  • Definición del “rango de valor” del proyecto
  • Analizar y evaluar los procedimientos de la empresa
  • Desarrollar la tesis de las inversiones

Esta fase es importantísima en el proceso, pues es en la cual se conoce el “valor” que se le atribuye al activo y donde se anticipan eventuales problemas, evitando las sorpresas durante el proceso.

Fase 3

Road Show con interesados y finalización del proceso de venta | compra| fusión- definición

  • Perfil y mapeamiento de los inversores
  • Efectivo activo en negociación
  • Proceso más adecuado (estrategia de negociación)
  • Teaser, info memo, y Road Show

Etapa que debe ser emprendida con bastante cautela, pues será el momento en que la empresa será presentada al mercado (teaser) y, posteriormente y más profundamente, a los potenciales compradores y|o inversores.