Serviços

Aquisições e Fusões

Estamos capacitados para preparar o processo de compra ou venda de empresas, nos mais diversos setores, porém mais especificamente envolvendo a área de infraestrutura

Nosso trabalho está dividido em III Fases distintas, embora complementares, tanto para fusões, quanto para aquisições. Brevemente, são apresentadas as atividades que tem por objetivo Agregar Valor ao investimento, considerando as sinergias vislumbradas pelo empreendedor

Fase 1

Avaliação preliminar das Informações

  • Coleta e Tratamento das informações
  • Preparação de um Modelo Financeiro especifico para o Negócio
  • Elaboração do Relatório Preliminar com o Valor do Negócio
  • Reunião com o Proprietários considerando Go/No Go

É neste momento que os Sócios conhecem o Valor do Negócios e seus Gaps, a fim de mitigar possíveis diferença entre o esperado e a realizado e o preço efetivamente esperado

Fase 2

Construção do Valor do Projeto e Preparação do Processo de Venda

  • Identificar Ativos Concorrenciais
  • Definição da ‘Faixa de Valor’ do projeto
  • Analisar e avaliar os procedimentos da empresa
  • Desenvolver a tese de investimentos

Fase importantíssima do processo na qual se conhece o ‘valor’ atribuído ao ativo e se antecipa eventuais problemas, evitando-se surpresas durante o processo;

Fase 3

Road Show com interessados e Finalização do Processo de Venda/Compra/Fusão - definição

  • Perfil e mapeamento dos investidores
  • Efetivo ativo em negociação
  • Processo mais adequado (estratégia de negociação)
  • Teaser, Info Memo, e Road Show

Etapa que deve ser empreendida com bastante cuidado, uma vez que a empresa será inicialmente apresentada ao mercado (Teaser) e, posteriormente e mais profundamente, aos potenciais compradores e ou investidores;